Finanzplaner Bewertungen & Top Anbieter in Nürnberg

Ewald G auf

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Mein Schwager arbeitet seinen vielen Jahren mit seinem Berater zusammen. Als dieser zur KSW gewechselt ist, ist er ihm gefolgt. Nachdem er immer sehr positiv berichtet hat, habe ich mir das selbst mal angesehen und angehört. Die hochgesteckten Erwartungen wurden alle erfüllt, teilweise sogar übertroffen. Neben den tollen Räumlichkeiten, den herzlichen und persönlichen Empfang, wird ab Sekunde 1 ein Hochmaß an Kompetenz und Vertrauen ausgestrahlt. Erstmalig hatte ich den Eindruck, dass ich als Mensch im Mittelpunkt des Geschehens stehe. Es wurde ein ausführlicher, individueller Finanzplan erstellt. Dadurch konnte ich feststellen, dass meine finanzielle Situation bis in Hohe Lebensalter gesichert ist, es aber dringenden Handlungsbedarf bei meinen testamentarischen Belangen gab. Allein dieser Termin hat dazu geführt, dass meine Frau und meine Kinder einen beachtlichen Betrag an Erbschaftssteuer weniger zu entrichten haben. Daher 5 Sterne und absolute Weiterempfehlung! Liebes KSW-Team machen Sie weiter so.

Michael M auf

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Ich bin total begeistert. Sowohl von der unkomplizierten Beratung in all unseren Versicherungsangelegenheiten als auch in Finanzierungsfragen. Eine absolute Empfehlung!

Oemer A auf

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Ich habe absolut nichts zu bemängeln! Herr Wilke und Frau Aram haben mich top beraten. Transparenter und professioneller Prozess! Ich wurde auf meine Probleme und Lebenssituation hin beraten und im Gegensatz zu anderen Beratungsstellen wurden mir keine Standardverträge, sondern individuelle Lösungen vermittelt. Herr Wilke und Frau Aram standen mit vollster Überzeugung hinter ihren Vorschlägen, was mir zu jedem Zeitpunkt ein sicheres Gefühl gegeben hat!

Johannes R auf

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Unmöglich, nie wieder. Die neue Geschäftsleitung ist unseriös. Schade.

Oliver S auf

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Top Versicherungsvertreter mit sehr viel Kompetenz. Auch wenn er meistens nur Grosskunden bedient, ist ein Besuch in dieser Allianz Vertretung für jegliche Versicherung immer empfehlenswert.

W. Z auf

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Es ist wohl kein branchenübliches Phänomen, dass im Zuge einer Beratung durch eine Versicherungsagentur zunächst relativ lange keine Empfehlung ausgessprochen bzw. kein Angebot unterbreitet wird. Im Fall meiner Betreuung durch die Allianz-Agentur Streck war dies so. Man verschaffte sich zunächst ein sehr umfassendes Bild meiner persönlichen Situation sowie meiner Erwerbstätigkeit, erfragte im Hinblick auf die tatsächliche Bedarfsanalyse meine weitere Lebensplanung und orientierte sich überaus detailliert an meinen bereits vorhandenen Versicherungsprodukten. Erst auf der Grundlage dieser äußerst minutiösen Vorarbeit wurde ganz gezielt ein besonders individuelles Versicherungskonzept mit zahlreichen fallbezogen Zusatzoptionen und erweiterten Leistungsbausteinen erstellt, das mir nun in der Summe einen deutlich optimierten Versicherungsschutz mit weitaus höherer Risikoabdeckung bescherte, als dies bei meinem vorherigen Produktmix der Fall war. Anhand der Rabattierung, die beim Abschluss mehrerer Verträge gewährt wird, ergab sich sogar Sparpotenzial beim Preis, so dass die Summe meiner Beiträge nun sogar geringer ausfällt als bei meinem vorherigen Anbieter. Erweiterter Leistungsumfang zu niedrigerem Preis - gerade beim Branchenprimus hätte man das so wohl nicht vermutet. Sämtliche Beratungen erfolgten in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Zwar mag Höflichkeit zu den Grundtugenden der Business-Etikette zählen, es ist jedoch spürbar, dass es sich bei der gesamten Belegschaft der Agentur Streck um authentische Freundlichkeit handelt. In puncto Fachkompetenz verdient die Agentur Streck ebenfalls Bestnoten. Alle Fragestellungen meinerseits wurden höchst fundiert beantwortet. Man wies mich initiativ und proaktiv auf relevante Sachverhalte hin, die man zunächst wohl typischerweise nicht unbedingt bedenkt. Jegliche Kommunikations- und Beratungsprozesse können bei Bedarf bzw. auf Wunsch - sowie anlässlich der Coronaproblematik - auf die digitale Ebene verlagert werden, so dass auch ohne Erscheinen vor Ort eine reibungslose Abwicklung aller Vorgänge gewährleistet ist. Die Umschichtung meiner Versicherungsprodukte zur Allianz hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Einige Personen aus meinem Kollegen- sowie aus meinem Bekanntenkreis, die meiner Empfehlung gefolgt sind, bestätigen meinen durchweg positiven Eindruck.